Danmark anno 1927. Den ambitiøse politimand Otto Himmelstrup leder det nystartede rejsehold, der skal bistå lokalt politi med opklaring af særligt vanskelige forbrydelser. Da et lig findes i et nedbrændt sommerhus i Esbjerg, begynder Otto og hans hold at afdække en usædvanlig mordgåde, der afslører magtkampe og korruption blandt byens spidser.
Drabssagen i filmen er et fiktivt mordmysterium, men filmens hovedperson Otto Himmelstrup er en historisk karakter, som også i virkelighedens verden var den første leder af Rejseholdet. Christoffer Boe (Journal 64) har instrueret.