Filmen udspiller sig i 1947 i en lille kystby blandt de majestætiske snelandskaber på Japans nordligste ø Hokkaido. Ken Takakura (Black Rain) spiller Tetsu, den fortabte søn, der vender tilbage fra krigen for at hjælpe sin far Kyubei med familiens sildefiskeri. Hans ankomst falder sammen med en enøjet skurk ved navn Jakoman, som længe har båret nag til Kyubei og er opsat på at skabe så meget kaos blandt fiskerne som muligt.