Tsai Ying-jie var som barn vidne til den brutale nedslagtning af hele sin familie! Efterfølgende har han tilbragt mange år med at vandre rundt og lede efter de ansvarlige, mens han naturligvis har trænet og udviklet sig til en formidabel sværdkæmper! Nu er han klar til sin hævn. Målet er Yun Chun-chung og hans fire medskyldige, som myrdede hans far for at få fat i et legendarisk våben kendt som Spirit Chasing Sword. På et tidspunkt begynder Tsai dog at tvivle på sin mission, specielt da Yuns datter redder hans liv.