London 1924. Den infame dr. Fu Manchu (Christopher Lee) og hans ikke mindre nederdrægtige håndlangere kidnapper en række fremtrædende forskeres døtre. I stedet for løsepenge forlanger doktoren, at pigebørnenes fædre skal udvikle en dødsstråle til ham, så han kan overtage verdensherredømmet. Mon Fu Manchus ærkefjende, Nayland Smith (Richard Greene) fra Scotland Yard, vil lade ham slippe af sted med dén plan?