Tamara (Anna Starchenko) er en ung kvinde, der leder efter sin forsvundne søn Timka i en lille by, der er præget af optøjer og vold. I et desperat forsøg på at få ham tilbage slår hun sig sammen med en amoralsk tidligere politimand (Berik Aitzhanov), hvis metoder ofte viser sig at være grusomme og sadistiske. Tamara er fast besluttet på at finde sin søn, koste hvad det vil. Sammen begiver de to fortabte sjæle sig ud på en rejse, der skal vise sig at blive meget blodig.