Bing Crosby introducerer os til en ny slags musik i Birth of the Blues. Som barn hænger Jeff Lambert ud i New Orleans' Basin Street og spiller hot swing på sin klarinet i stedet for de klassikere, som hans far foretrækker. Han bliver inspireret af en afroamerikansk gruppe i byen, og nogle år senere sætter han sig for at danne sit eget jazzband. Med kornettisten Memphis, sangerinden Betty Lou Cobb og trombonisten Jack Teagarden er han på vej mod toppen.