Vi er i Mexico City, 1950’erne. William Lee (Daniel Craig) lever et ensomt liv blandt andre eksilamerikanere. Han fordriver tiden i barerne, indtil den unge Eugene Allerton (Drew Starkey) melder sin ankomst. Et svedigt, tequila-marineret og til tider syret drama om kærlighed og afhængighed.
Luca Guadagnino, der stod bag Challengers og Call Me by Your Name har instrueret, og filmen er baseret på William S. Burroughs’ skelsættende roman af samme navn.