En dybt racistisk hvid mand vågner op og opdager, at han er blevet sort i løbet af natten! Han må nu tage sin racisme og sit liv op til genovervejelse! Oprindeligt var filmen tænkt som en traditionel komedie, hvor en hvid skuespiller tager sort makeup på i nogle scener, men da instruktøren Melvin Van Peebles kom på, lavede han om på det ved at caste den sorte skuespiller Godfrey Cambridge og give ham hvid makeup på. Og pludselig får en potentiel problematisk historie en helt anden vinkel.