Den ædle samurai Shinzaburo får en nat besøg af den smukke kurtisane Otsuyu. Hun tigger ham om at gifte sig med hende og redde hende fra livet på et bordel. Shinzaburo bliver øjeblikkeligt betaget af hendes skønhed og indvilliger, og et forsigtigt kærlighedsforhold udvikler sig. Men i sin forelskelse opdager Shinzaburo ikke, at Otsuyu er et spøgelse! Hans venner slår sig sammen for at fordrive ånden, men kan den kærlighedsramte Shinzaburo bryde væk fra sin bruds fortryllelse?