Sprudlende musikalsk film med den altid charmerende Deanna Durbin i hovedrollen. Durbin spiller den opfindsomme og determinerede Patricia Cardwell, datter af en musiker, der står uden job. Patricia er opsat på at gøre noget ved det, så hun samler sin far og 99 andre arbejdsløse musikere med den hensigt at få overtalt den berømte dirigent Leopold Stokowski til at stå i spidsen for dette nye orkester. Men hvordan gør man så lige det?