Den amerikanske fotograf David er på jagt efter billeder af den uspolerede natur til en fotoserie. Med på sin rejse har han sin russiske kæreste Katia, der følger ham overalt, fordi hun er dybt forelsket. Sammen ankommer de til byen Twentynine Palms, hvor de bliver tiltrukket af den store tomme ørken. Parret bliver opslugt af dette sted og af hinanden, uvidende om at der lurer farer her midt i den rå, isolerede natur.