Dette er den sande historie om Bass Reeves (David Gyasi), den første sorte vicesherif vest for Mississippi. Efter slaveriets ophør ankommer Reeves til Arkansas for at søge job som sherif. For at bevise sit værd må han fange den dødbringende forbryder Bob Dozier (Frank Grillo) med hjælp fra en garvet jæger, Charlie Storm (Ron Perlman). Jagten tager dem dybere og dybere ind i Cherokee-indianernes territorium, og undervejs må Reeves finde sig i både at blive mål for varme kugler og iskold diskrimination.