Der er absolut ingen grund til, at den unge journalist Ariel er en af de få, der modtager en invitation til at høre Alfred Morettis nye musik. Moretti (John Malkovich) er en legendarisk musiker med en kult af tilbedere, og han har ikke sendt noget nyt materiale ud i 30 år. Nu er han klar til at præsentere sit nye værk. Ariel tager af sted til Morettis afsidesliggende hus og befinder sig midt i en beruset flok af udvalgte beundrere ubevidst om, at hun nu er en del af den besynderlige musikers forrykte plan.