Music, War and Love er originaltitlen på dette drama fra Martha Coolidge, der leverede 80'er klassikerne Real Genius og Valley Girl.
Den katolske operasanger Robert (Leo Suter) og den jødiske violinist Rachel (Adelaide Clemens) danner par, og de drømmer om at stå på scenen sammen i Carnegie Hall. Den drøm sætter tyskernes invasion af Polen en stopper for. Parret bliver revet fra hinanden, men Robert sværger, at han vil finde Rachel igen! Har han lovet mere end han kan holde?