Efter længere tids fravær vender lejemorderen Frank Bono (Allen Baron) tilbage til New York for at overholde en kontrakt om at myrde et mafiamedlem af en vis betydning. Skønt det er vigtigt at undgå enhver unødig kontakt, mens han planlægger sit arbejde, genkendes han fatalt af en gammel bekendt fra børnehjemmet, hvis stille og ægteskabelige tilværelse står i kontrast til hans egen plagede eksistens. Kontrakten skal imidlertid overholdes.
Hårdkogt realistisk og tæt komponeret crimedrama om en andenrangs snigmorder der ankommer til New York ved juletid for at likvidere sit mål. Men tingene går ikke som planlagt, da han skal i gang med forberedelserne. Skudt i stærke sort/hvide billeder og fortalt uden overflødigheder med fokus på den professionelle dræbers ensomhed som følge af en kærlighedsløs opvækst, rammer filmen fuldkommen plet hele vejen igennem og må givetvis have inspireret mange instruktører, herunder selvfølgelig Melville. Fortællerstemmen virker en anelse malplaceret og burde retteligt have været hovedpersonen selv, men det er en mindre ting. En overset lille genrefilm.